Филмът разказва историята на Вивиан, тийнейджърка, която трябва да избира между любовта си към млад художник и верността си към върколашкия си произход. Всички имат тайни, но не и толкова необикновени. Една от последните представителки на вида си, тя може да се превъплъщава по желание в тялото на човек или на вълк. Любовта й към художника е заплаха за семейството й. Тя трябва да реши дали да последва сърцето си, или да предаде близките си.