Portræt af en småkriminel attenårig musiker, der flygter fra en institution for at rejse ned gennem Europa på må og få. Efter en række gode og dårlige oplevelser ender han i Marokko, hvor han falder til hos en familie, hvis fremmedartede kultur og nære forhold mellem familiemedlemmerne tiltaler ham. Han forelsker sig i den purunge datter og oplever en tids lykke, indtil de danske myndigheder finder frem til ham.