1943-ban Claude csak egy nyolcéves zsidó gyerkőc volt. Nem akarta tudomásul venni, hogy háború van, nem hallgatott apja intelmeire, és ugyanúgy folytatta csínytevéseit, mint korábban. A szülők ezért úgy határoznak, hogy vidékre küldik a rakoncátlan gyerkőcöt, aki veszélyezteti a család biztonságát. Itt összebarátkozik az öreg családfővel, Pépével, aki mit sem sejt a fiú származásáról. Claude jól érzi magát a melegszívű családnál, s ha Pépé nem morogna állandóan a zsidók ellen, olyan lenne, mint egy mesebeli nagyapó...