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숲속 깊은 곳에 살고 있는 하이터를 찾아간 프리렌은 그와 함께 살고 있는 고아 페른과 만난다. 하이터로부터 그녀에게 마법을 가르쳐 줄 것을 부탁받은 프리렌. 그리고 어떤 사건을 계기로 페른과 함께 여행을 하게 된다. 여행을 하다 힘멜의 동상이 있는 마을을 방문한 프리렌은 힘멜이 생전에 좋아한다고 말했던 꽃에 대해 떠올리는데.
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