In Marfa, Texas, wordt de kloof tussen de blanke Amerikanen en de Hispanics groter als een groep excentrieke artiesten het stadje aandoet. De grenswachten vormen in het stadje een broeiende aanwezigheid. Adam is een jonge Hispanic die bij zijn moeder Inez woont. Zijn buurmeisje Donna is vastbesloten om hem te verleiden. Tom, een grenswacht heeft een vreemde fixatie voor Adam en zijn familie. De boel wordt nog gecompliceerder door een mysterieuze vrouw.