Film powstał w oparciu o zeznania i informacje jakich udzielił skruszony członek Cosa Nostra, mafioso Joe Valachi. Jest to opowieść stanowiąca historię działalności mafijnej głównego bohatera. Opowiada o jego wstąpieniu w szeregi Cosa Nostry, awansie w hierarchi mafijnej, powiązaniach z czołowymi gangsterami, takimi jak osławieni Vito Genovese czy Lucky Luciano. Film ukazuje również swoisty kodeks honorowy, jakim kierują się mafiosi oraz zasady, którymi rządzi się Cosa Nostra.