Германия, 1932 год. Известный журналист Курт со своей подружкой отправляется на отдых в замок Грипсхольм. По дороге к ним присоединяются еще двое: обворожительная актриса Билли и ее друг Карл. Вчетвером они беззаботно проводят время, но веселью наступает конец: фашисты приходят к власти.